Personalizing financial planning for wealth management case study hero image.

透過精準廣告促進金融服務業客戶增長

總部位於新加坡的 FinTrust Capital Solutions 專為高資產客戶提供量身訂製的財務規劃和投資解決方案。他們專注於簡化複雜的財務情境,幫助客戶提升經濟穩定性與成長性。FinTrust 獨特的個性化服務在競爭激烈的金融服務市場中展現了與眾不同之處。他們期望透過針對性的 Google 搜尋廣告和再行銷策略,擴大數位能見度並改善客戶開發。本案例研究將展示我們的數位行銷策略如何達成這些目標,並為其他希望擴展市場的同類型企業提供寶貴的借鑒。

挑戰

市場能見度低且客戶觸及率不高:FinTrust Capital Solutions 專注於為高資產客戶提供量身訂製的財務規劃,然而在以大型公司為主導的數位市場中,他們在市場能見度和客戶觸及率方面面臨挑戰,難以脫穎而出,吸引潛在客戶。

廣告活動未優化:第二個主要挑戰是優化他們的 Google 搜尋廣告,以有效抓住潛在客戶的注意。FinTrust 最初的廣告活動未能產生理想的互動效果,廣告內容和關鍵字策略未能精準匹配目標受眾的期望和特定搜尋行為。

網站流量轉換率低:最後,雖然他們吸引了網站訪客和廣告點擊,但這些互動很少轉化為客戶諮詢。這一脫節表明需要改進轉換策略,將初步興趣轉化為穩定的客戶關係。

內容

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解決方案

利用目標搜尋廣告推動高價值潛在客戶:我首先利用 Google Analytics 和 SEMrush 進行深入分析,以識別能與 FinTrust 目標客群(尋求量身定制財務建議的高資產人士)產生共鳴的關鍵字。這些關鍵字抓住了客製化財務規劃的核心,並針對特定搜尋行為,形成我們目標行銷的基礎。

根據這些洞察,我撰寫了針對性極高的廣告文案,突顯 FinTrust 在處理複雜財務情境上的個性化服務和專業性。為提升精確度,我在 Google Ads 中實施了人口統計目標設定,聚焦年齡、收入範疇和特定興趣等符合高資產族群的條件,確保廣告能觸及最相關的受眾。

為優化動態搜尋廣告(DSA),我將 FinTrust 的網站內容分為遺產規劃和稅務諮詢等類別,使 DSA 能生成與使用者搜尋如「資產成長的投資策略」高度相關且精確的廣告標題和登陸頁面。此舉確保廣告對於主動尋求這類服務的潛在客戶而言既相關又及時。

此外,我使用了結構化摘要擴展,詳細列出 FinTrust 的服務,例如「財富管理」和「退休規劃」,並搭配強調「個性化服務」和「認證顧問」的呼叫擴展。這不僅增強了廣告的內容豐富度,也直接在搜尋結果中呈現了清晰的價值主張。

為了優化廣告曝光,我策略性地使用負關鍵字,防止不相關或不符合資格的搜尋浪費預算。通過分析搜尋查詢報告,我識別並排除了如「低成本」和「免費諮詢」等詞語,確保廣告僅針對符合 FinTrust 高端服務的相關搜尋觸發。

我鎖定潛在客戶集中的主要金融中心,並利用 Google Ads 的地區目標設定,僅在這些高端市場展示廣告,提高觸及目標受眾的機會。

最後,我將人口統計和行為數據整合至關鍵字廣告活動中,針對年齡、收入水平和財務興趣(如「投資服務」)進行精準投放,並鎖定曾瀏覽相關財務內容的用戶,將廣告曝光集中於符合 FinTrust 典型客戶特徵的族群,增強了整體廣告效果。

 

LinkedIn ad targeting infographic detailing job titles, industries, company sizes, experience levels, interests, and skills of the target audience for FinTrust Capital Solutions.

FinTrust Capital Solutions 的 LinkedIn 廣告目標策略
專注於吸引各行業的高資產淨值人士與頂尖企業高管參與互動。

 

通過策略性再行銷提升轉換率:為了優化 FinTrust Capital Solutions 的客戶開發和留存率,我在多個渠道中實施了再行銷策略,專門針對高資產族群的瀏覽習慣。

透過 Google Display Network,我設計了視覺吸引力強的廣告,符合目標受眾的品味和興趣。這些廣告被策略性地投放在財經新聞網站、投資論壇和生活風格網站上,專為曾訪問過 FinTrust 網站的目標族群展示。主要訊息強調 FinTrust 的專屬個性化服務,例如客製化財務規劃和私人財富管理。

在 Google 搜尋上,我使用再行銷名單搜尋廣告(RLSA)調整對尚未轉換的訪客的出價,確保 FinTrust 在他們後續搜尋財務規劃服務時顯著展示於搜尋結果中,增強轉換的可能性。

此外,我利用有門檻的內容,例如:「財富保全策略」和「高資產人士稅務規劃」的白皮書和指南作為再行銷活動的一部分。這些教育資源以交換聯絡資訊的形式提供,針對那些曾訪問但尚未轉換的用戶,通過價值驅動的互動推動潛在客戶開發。

 

提升轉換率,打造個性化的登陸頁面:為了將 FinTrust Capital Solutions 的網站訪客轉化為實際的客戶諮詢,我針對 Google 搜尋廣告和再行銷活動優化了登陸頁面。透過 Google Analytics 和 Hotjar,我分析了使用者行為以找出阻礙點,並簡化內容,使其更為精簡且行動導向,以符合高資產客群的需求。

考量到高資產客戶對財務規劃的敏感性,我在登陸頁面上設置了多步驟表單,從簡單且不具承諾性的問題開始,例如:「您當前專注的財務目標是什麼?」每個答案會引導至下一組問題,並根據使用者的回應動態調整,提升參與度。

為了個性化體驗,我在登陸頁面上整合了針對特定財務需求(如遺產規劃和投資管理)的目標影片。這些影片會根據使用者點擊的搜尋廣告或關鍵字動態調整,幫助立即建立個人連結並展示 FinTrust 的專業性。

同樣地,我們避免使用泛泛的推薦語,而是策劃了特定的客戶成功案例,與訪客的行為或搜尋查詢密切相關。例如,如果訪客搜尋「高資產人士的財富管理」,系統會顯示具有相似需求的客戶見證,進一步增強 FinTrust 的可信度。

我還在登陸頁面上整合了一個互動工具,讓用戶可以輸入資產和負債等財務數據。該工具會提供個人化的財務健康評分和量身定制的建議,並根據使用者的輸入直接連結到 FinTrust 的專業服務,例如稅務優化或遺產規劃。

Screenshot of the 'Contact Us' form on FinTrust Capital Solutions' landing page, featuring fields for name, email, and inquiry type, designed to facilitate seamless communication for potential clients from targeted ads.

FinTrust Capital Solutions 的客製化「聯絡我們」表單
專為登錄頁設計,策略性地放置於頁面上,將目標廣告活動所產生的興趣轉化為具體的詢問行動。

 

成果

精進後的 Google 搜尋廣告活動為 FinTrust Capital Solutions 的網站帶來了 35% 的高品質流量提升。透過針對高資產人士量身定制的關鍵字和人口篩選,我們成功吸引了更相關的點擊,廣告互動率提升了 20%。此外,再行銷策略的實施幫助重新吸引先前訪客,回訪次數增加了 15%,更多用戶深入探索 FinTrust 的專業財務服務。

這些努力,結合優化的登陸頁面和動態、個人化的內容,促使銷售合格潛在客戶(SQLs)增加了 30%。互動式財務健康工具與個性化的成功案例進一步提升了潛在客戶的參與度,創造出更貼合其財務目標與需求的使用體驗。

量身定制的 Google 搜尋廣告與策略性再行銷的綜合效應為長期成長奠定了基礎。FinTrust Capital Solutions 現在在競爭激烈的金融服務業中,擁有更高的能見度與公信力,其客戶開發與留存能力得以提升。隨著業務市場擴展,這些策略預期將持續推動查詢量與收入的增長。

 

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